人類少年聰夫，被迫參與了一項被改造為性愛生化人的計畫，進藤則是在聰夫動手術改造後，負責指導他的研究人員。在指導過程中兩人漸漸對彼此產生感情，最後進藤決定收養聰夫，開始同居生活。因為一些事，兩人搬離了原本居住的城鎮。來到新家，就在聰夫幫進藤整理東西時，發現了一張照片。照片裡的是身著學生服的他，和一個素未謀面的女孩…
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