本書由多位CFP合格持證人共同著作，對焦CFP資格測驗，比照「個案式題組」出題，期盼讀者善用本書，熟悉考試題型，勤加練習，以順利通過考試。由於民眾對理財需求日趨多元，身為金融從業人員，更應具備財富管理的整合能力，提供有溫度的專業服務，與客戶建立信任關係，協助客戶達成財務目標，彰顯「國際認證理財規劃顧問CFP」的真正價值。
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