美音父母雙亡,隻身遠赴北海道就學。然而在他一如常人的外表下,卻潛藏著巨大的秘密…美音每到夜晚便會轉化為獸人,醒目的獸耳及狐尾讓他時時感到恐懼不安,因此不願與他人產生瓜葛。但當地男子.北見冬也和洛西斯卻在他初來乍到時刻意接近,讓他苦惱不已…此時美音的成人儀式將近,而暗地裡伸出的魔掌,將會向他揭露所有真相——!
耳及