最神秘、恐怖、詭異的飛頭降，修煉不易，付出代價很大。降頭師為追求無窮能力，長生不死，永遠掌權，不惜下降讓頭顱午夜離身飛行吸血，由動物、人，至腹中胎兒。狠辣而孤獨，沒有回頭路。人們與之對峙拼搏，千方百計阻止他在天亮前歸位。天亮了……
