本書的內容盡量以人們一般生活中，常用到的投資理財常識為主，祈能兼顧學堂上課所需、亦能讓坊間讀者為理財所用。各章皆有相關實務案例與解說，再搭配實務例題Excel說明，讓理論與實務相結合。希望藉由本書深入淺出的詮釋，引領讀者進入投資理財的領域。
1.章節架構綱舉目張，內容循序漸進，敘述簡明易讀，並輔以豐富圖表，有利讀者自行研讀。
2.每章節皆附數個「實務案例與其解說」，讓課本內容與實務相結合，以彰顯內容的重要性與應用性。
3.書中部分實務例題均以Excel進行說明，以讓讀者熟知Excel，在財務上的應用性。
4.章末附「練習題」與「證照考題」，讓讀者能自行檢測學習情形。
5.於書末提供教學活動案例，讓上課內容更加貼近實務，並希望能提升學習效果。
