皇家機巧學院每四年召開一次「華爾普吉斯的晚會」俗稱〝夜會〞。獲得參加權的雷真以及自動人偶搭檔‧夜夜終於揭開被送進新興工房‧D-works的魔術師姊弟‧芙蕾與洛基他們兩個人背後的可怕真相──！雷真得知芙蕾的自動人偶‧拉比的兄弟們即將慘遭廢棄處理之後，下定決心前往萬惡根源的孤兒院。與劍帝洛基聯手順利突入核心的雷真與夜夜，終於跟D-works社長‧布朗森以及其自動人偶‧路西法展開正面對決！
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